協(xié)會：中小企業(yè)每周要聞第10期
發(fā)布日期：2011-04-27 來源：中國中小企業(yè)協(xié)會政策研究部
、專題報告
【2011年一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為104.1】
2011年一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為104.1，比2010年四季度下降2.2點。許多中小企業(yè)原材料、能源購進價格和勞動力成本上升，投資意愿下降，企業(yè)效益下滑。應(yīng)當(dāng)看到，為了將工作重點切實放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式上，今年宏觀經(jīng)濟調(diào)控目標(biāo)是經(jīng)濟增長速度比去年實際增長速度要低，同時防止經(jīng)濟出現(xiàn)大的波動。今年一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)雖然有所下降，但仍處于景氣臨界值以上，顯示中小企業(yè)繼續(xù)了上個季度的平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。
1、多數(shù)行業(yè)指數(shù)比上季度有所減少，絕大多數(shù)行業(yè)指數(shù)處于景氣臨界值以上
從調(diào)查的8個分行業(yè)看，與上季度相比，6個行業(yè)指數(shù)下降，分別是工業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)，但是，除建筑業(yè)以外，均處于景氣臨界值以上。需要特別指出的是，交通運輸郵政倉儲業(yè)指數(shù)比上季度增加3.7個點，8個分項指數(shù)中有6個增加，其中資金和勞動力分項指數(shù)分別增加3.0和4.9點。交通運輸郵政倉儲業(yè)屬于物流業(yè)，往往具有先行預(yù)示的作用，因此，在一定程度上預(yù)示中小企業(yè)景氣度將有所上升。
（1）建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)指數(shù)降幅較大，尚屬正?，F(xiàn)象
一季度建筑業(yè)指數(shù)為90.4，比上季度減少13個百分點。在建筑業(yè)的8個分項指數(shù)中，綜合經(jīng)營指數(shù)、市場指數(shù)、投入指數(shù)和效益指數(shù)降幅最大，分別減少19.6、20.0、33.5、9.4個點。一季度房地產(chǎn)業(yè)指數(shù)為112.3，下降14.3個百分點，雖然降幅較大，由于上個季度指數(shù)值較高，仍處景氣臨界值以上高位。在房地產(chǎn)業(yè)的8個分項指數(shù)中，宏觀經(jīng)濟感受指數(shù)、市場指數(shù)、投入指數(shù)和效益指數(shù)的降幅最大，分別下降11.4、15.3、36.0和31.8個點。這兩個行業(yè)降幅較大，與一季度季節(jié)性、臨時性因素及房地產(chǎn)市場調(diào)控有關(guān)。
（2）工業(yè)指數(shù)處于景氣臨界值以上，市場顯示較為積極
一季度，工業(yè)指數(shù)為102.4，比上季度減少0.1個百分點。從工業(yè)的分項指數(shù)看，資金指數(shù)上升4.9點，而其它大部分行業(yè)的資金指數(shù)都是下降的，有的下降幅度還很大。說明雖然整體資金收緊，但有部分資金流入工業(yè)，對于實體經(jīng)濟發(fā)展是有利的。在工業(yè)的市場指數(shù)中，還分了訂單、生產(chǎn)總量、產(chǎn)品銷售量、平均銷售價格等細(xì)項。從調(diào)查細(xì)項看，43%的企業(yè)訂單比去年同期增加，43%的企業(yè)生產(chǎn)總量比去年同期增加，43%的企業(yè)產(chǎn)品銷售量增加，49%的企業(yè)產(chǎn)品的平均銷售價格出現(xiàn)上漲。
2.半數(shù)分項指數(shù)比上季度下降，多數(shù)分項指數(shù)處于景氣臨界值以上
從8個分項指數(shù)看，與上季度相比，市場指數(shù)、成本指數(shù)、投入指數(shù)和效益指數(shù)下降。但是，除成本指數(shù)、資金指數(shù)和效益指數(shù)外，其它分項指數(shù)均處于景氣臨界值以上。
（1）原材料、能源購進價格的推高和勞動力成本上漲，使得企業(yè)成本壓力增大
一季度，分項成本指數(shù)為72.2，處于景氣臨界值100以下。調(diào)查顯示，88%的企業(yè)反饋原材料及能源購進價格比上年同期上漲，81%的企業(yè)反饋企業(yè)勞動力成本增加；對于工業(yè)來講，92%企業(yè)反饋原材料及能源購進價格比上年同期上漲，86%的企業(yè)反饋企業(yè)勞動力成本增加。說明原材料及能源購進價格上漲，勞動力成本增加是導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本上升的主要原因。
（2）企業(yè)資金指數(shù)處于景氣臨界值以下，資金供應(yīng)偏緊
一季度，分項資金指數(shù)為95.6，處于景氣臨界值100以下。在分項資金指數(shù)中，還分了融資、流動資金等幾個細(xì)項。從調(diào)查細(xì)項看，只有17%的企業(yè)反饋流動資金充足，7%的企業(yè)反饋融資容易。八大行業(yè)中，從融資指數(shù)看，只有信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)達到景氣臨界值100；從流動資金指數(shù)看，工業(yè)、建筑業(yè)和交通運輸郵政倉儲業(yè)流動資金指數(shù)在100以下，其他行業(yè)在100以上。對于當(dāng)前企業(yè)資金偏緊現(xiàn)象，一方面應(yīng)當(dāng)對貨幣政策向常態(tài)回歸過程中給一些企業(yè)造成的資金壓力有正確的理解和認(rèn)識，并提高承受能力。另一方面，對于中小企業(yè)的融資難問題，應(yīng)制定并實施切實有效的政策予以緩解。
（3）勞動力需求較旺，供需存在缺口
一季度，勞動力需求指數(shù)131，比上季度上漲1.1個點，勞動力市場供應(yīng)指數(shù)為88.2,比上季度略有降低。調(diào)查顯示，50%的企業(yè)反饋市場普通勞動力供應(yīng)不足，47%的企業(yè)反饋技術(shù)工人供應(yīng)不足；市場對大專及以上畢業(yè)生供應(yīng)情況較好，只有16%的企業(yè)反饋供應(yīng)不足。可以看出，勞動力市場存在供需結(jié)構(gòu)性矛盾，普通勞動力和技術(shù)工人的供需存在缺口。同時應(yīng)當(dāng)看到勞動力供需狀況與季節(jié)性因素也有一定關(guān)系。勞動力需求旺盛，反映經(jīng)濟依然在較快發(fā)展。
（4）效益指數(shù)跌至景氣臨界值以下，盈利減少的行業(yè)和企業(yè)較多
一季度，效益指數(shù)為89.8，比上季度下降6.1個點。調(diào)查顯示，76 %的企業(yè)與去年同期相比盈利減少。在調(diào)查的8個行業(yè)中，除房地產(chǎn)業(yè)、社會服務(wù)業(yè)外其它6個行業(yè)均位于景氣臨界值以下，其中建筑業(yè)效益指數(shù)最低。在調(diào)查過程中，企業(yè)反映強烈的是原材料、能源購進價格和勞動力成本上漲以及企業(yè)融資困難等問題，這些也正是企業(yè)效益指數(shù)降幅較大的主要原因。
根據(jù)調(diào)查預(yù)計，二季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)將比一季度略高，企業(yè)效益和成本將向好的方面略有變化。在國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控下，中小企業(yè)將同宏觀經(jīng)濟一樣繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。需要特別指出的是，由于當(dāng)前貨幣政策從緊，以及經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)的其它新情況、新問題，廣大中小企業(yè)面臨的困難和問題更大，有關(guān)方面應(yīng)予以關(guān)注。
二、數(shù)字新聞
【出口型中小企業(yè)面臨困境】
年初以來，多重成本的持續(xù)上漲，已經(jīng)接近了外貿(mào)企業(yè)的消化臨界點。據(jù)《經(jīng)濟參考報》日前從權(quán)威渠道獲悉，廣東、浙江、江蘇、遼寧、四川、湖北六大出口強省的外貿(mào)情況調(diào)研顯示，這些地區(qū)約有半數(shù)企業(yè)利潤下降，部分中小企業(yè)出現(xiàn)虧損甚至倒閉。一些國外客戶已經(jīng)將部分訂單轉(zhuǎn)到越南、孟加拉等周邊國家?，F(xiàn)階段，原材料價格、勞動力成本、融資成本的上漲以及人民幣升值，幾重壓力疊加將企業(yè)的出口成本推高了10－20個百分點，尤其是原材料成本上升已經(jīng)成為企業(yè)的最大負(fù)擔(dān)。這些貿(mào)易大省建議，國家保持外貿(mào)促進政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。具體包括，一是維持現(xiàn)有的加工貿(mào)易保稅政策。二是保持出口退稅政策的穩(wěn)定。調(diào)低出口商品退稅率幅度不宜過大，年度內(nèi)控制在1－2個百分點內(nèi)。三是保持人民幣匯率相對穩(wěn)定，建議漸進升值，年內(nèi)升值控制在3%以下，讓出口企業(yè)有時間消化匯率帶來的沖擊。
【出口企業(yè)利潤率下降】
人民幣面臨巨大的升值壓力，中小企業(yè)融資成本不斷上升，2010年，我國出口企業(yè)平均利潤率為1.47%，低于工業(yè)企業(yè)平均利潤水平。2011年1－2月，企業(yè)出口利潤率進一步下降到1.44%。就中國外貿(mào)企業(yè)整體而言，競爭力不強的中小企業(yè)不斷被淘汰是大趨勢，在此過程中，部分企業(yè)因競爭力強，最終可獲得漲價轉(zhuǎn)嫁成本的能力。
【民營企業(yè)進出口增速繼續(xù)領(lǐng)先】
商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度民營企業(yè)進出口2119.3億美元，增長41.0%，高于進出口總額增速11.5個百分點。其中，出口1245.3億美元，增長35.4%；進口874億美元，增長49.9%；出口、進口占整體比重分別上升2.2和2.5個百分點。外商投資企業(yè)進出口4154.2億美元，增長24.9%，其中出口增長24.6%，進口增長25.2%。國有企業(yè)進出口1729.5億美元，增長27.8%，其中出口增長16.4%，進口增長34.5%。
【廣交會一期成交額同比小幅增長8.9%】
廣交會21日公布第109屆一期成交情況，到會的境外采購商人數(shù)和出口成交額均增長超過8%。一期出口成交230.3億美元，同比增長8.9%。其中對美國增長13.6%，對歐盟增長35.2%，對金磚國家增長32.4%，對東盟減少7.5%，對中東減少19.8%。一期境外采購商到會、出口成交有所增長。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、品牌效應(yīng)初見成效。第一期新產(chǎn)品占比達到10%-20%，綠色低碳環(huán)保產(chǎn)品比重提高，提價幅度在15%-20%。本屆廣交會品牌展位占全部展位的19.8%，成交占48%;家電產(chǎn)品成交中，自主品牌占20%。
【國內(nèi)流通成本高，流通體制亟待改革】
目前國內(nèi)流通成本太高，國內(nèi)流通體制亟待改革。中科院研究員汪同三表示，全世界82%的收費公路在中國，流通成本占50%－70%。中國的物流交通組織方式太落后，以中小企業(yè)為主，不像國外已經(jīng)形成幾家大的運輸公司。這些大公司可以利用信息化手段來調(diào)配車輛的運輸情況，而在我國運輸能力有40%是空載狀態(tài)。中國的物流成本要比世界平均水平高1－2倍。中國治理通脹，需要有大的改革，通過制度建設(shè)降低物流綜合成本。
【短期內(nèi)風(fēng)電行業(yè)恐怕已告別高增長】
據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，2010年中國新增安裝風(fēng)電機組12904臺，裝機容量18927.99MW，年同比增長37.1%，顯著低于中國風(fēng)機市場連續(xù)四年翻倍的高增速。經(jīng)過幾年發(fā)展，風(fēng)機行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超出本年度實際的裝機量，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出。一方面是風(fēng)機行業(yè)洗牌趨向初現(xiàn)，另一方面風(fēng)電上網(wǎng)瓶頸難破。另外，信貸收緊也對風(fēng)場開發(fā)商加了一道緊箍咒。裝機容量在5萬千瓦以下的風(fēng)電項目，以前由地方政府核準(zhǔn)。目前正在制定中的管理辦法重新規(guī)定，地方政府在核準(zhǔn)裝機容量在5萬千瓦以下風(fēng)電項目之前，必須拿到國家能源局的復(fù)函。從目前形勢看，短期內(nèi)風(fēng)電行業(yè)恐怕已告別高增長，風(fēng)電在投資者眼中的吸引力也會大大下降。
【今年世界貿(mào)易增速將放緩】
世界經(jīng)濟有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但復(fù)蘇進程依然艱難曲折。當(dāng)前歐洲國家主權(quán)債務(wù)危機依然嚴(yán)重。美國政府預(yù)算赤字巨大，債務(wù)包袱愈發(fā)沉重，財政危機的陰影始終揮之不去。此外，日本大地震為全球經(jīng)濟復(fù)蘇增添變數(shù)。在世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的大背景下，加上去年補庫存效應(yīng)減弱甚至消失，國際貿(mào)易難以出現(xiàn)較大幅度的增長。據(jù)WTO預(yù)計，2011年世界貿(mào)易增長率將由上年的14.5%放緩至6.5%。
三、新聞關(guān)鍵字
【關(guān)鍵字：指導(dǎo)目錄】
國家發(fā)改委25日修訂并發(fā)布了新的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》。較之2005年版本相比，目錄鼓勵類產(chǎn)業(yè)新增了新能源、城市軌道交通裝備、綜合交通運輸、公共安全與應(yīng)急產(chǎn)品等14個門類；限制類新增了民爆產(chǎn)品門類；淘汰類新增了船舶和民爆產(chǎn)品等門類。其中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展無疑在鼓勵類條目上占據(jù)相當(dāng)多的席位。為體現(xiàn)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的要求，在裝備、汽車、船舶門類中，新增了重大裝備自動化控制系統(tǒng)、高速精密軸承、軌道車輛交流牽引傳動系統(tǒng)、新能源汽車關(guān)鍵零部件以及海洋工程專用作業(yè)船和海洋工程裝備的條目；在紡織門類中，在“高新技術(shù)纖維及應(yīng)用”條目的表述上明確提出鼓勵具有自主創(chuàng)新技術(shù)和環(huán)保工藝的生物質(zhì)纖維產(chǎn)業(yè)化、高性能纖維及制品（復(fù)合材料）以及產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)和生產(chǎn)。新目錄還特別強調(diào)對服務(wù)業(yè)的支持。此前，服務(wù)業(yè)基本都?xì)w在鼓勵類中的“其他服務(wù)業(yè)”類，共33條。此次修訂，重新劃分了類別，新設(shè)了“現(xiàn)代物流業(yè)”、“金融服務(wù)業(yè)”、“科技服務(wù)業(yè)”等7個門類。服務(wù)業(yè)鼓勵類條目增加到112條。在淘汰類條目中，新目錄則更加注重對產(chǎn)能過剩行業(yè)的限制和引導(dǎo)。目錄在限制類條目設(shè)置上，加強了對產(chǎn)能過剩和低水平重復(fù)建設(shè)產(chǎn)業(yè)的限制，從產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)和生產(chǎn)裝置規(guī)模等方面分別對限制范圍進行了比較明確的界定，提高了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
【關(guān)鍵字：民企優(yōu)勢】
近年來，中國企業(yè)從未將目光從海外廣闊的資源市場上移開。比起大型國企動輒上百億元的收購規(guī)模，民企的資金規(guī)模小，卻勝在靈活。首先，民企少了背景的困擾，這往往是國有企業(yè)海外并購時的“絆腳石”。此外，民企出海的第二個優(yōu)勢，就是更加國際化的團隊，也意味著更加專業(yè)。相比之下，國企海外收購時，往往在內(nèi)部組建團隊，出海之后，原班人馬常常水土不服。不過，即使歷數(shù)了民間資本在并購時的專業(yè)性和靈活等優(yōu)勢，但出海的依然是少數(shù)，主流還是國企，很大的一個因素就在于他們有錢。
國家5A級協(xié)會