中小企業(yè)將迎來“最困難”時期
發(fā)布日期：2011-11-22 來源：中小企業(yè)將迎來“最困難”時期
中金公司最新報告亦認(rèn)為，2012年1季度可能是中小企業(yè)(尤其是外貿(mào)相關(guān)中小企業(yè))最困難的時期，明年上半年是銀行不良貸款暴露的關(guān)鍵時期。
年底來了，面臨支付工資和欠款的中小企業(yè)生存壓力猶大。對銀行而言，更是一個兩難。
一方面，自四季度以來，針對中小企業(yè)的定向?qū)捤尚刨J政策正逐步實(shí)施。“自10月以來，我們對小微貸款做得比較好的分行追加了一些額度。”11月21日， 浦發(fā)銀行 (600000：8.71， -0.03 ， ↓-0.34 ) 相關(guān)人士告訴記者。
但另一方面，由于企業(yè)資金鏈緊張，9月溫州銀行業(yè)不良率近十年來首次上升。“類似溫州地區(qū)的中小企業(yè)資金鏈出現(xiàn)問題，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊還是很大的，我們以前在溫州不良貸款幾乎為零，但今年增加了幾個億。”一家股份制銀行人士透露。
中金公司最新報告亦認(rèn)為，2012年1季度可能是中小企業(yè)(尤其是外貿(mào)相關(guān)中小企業(yè))最困難的時期，明年上半年是銀行不良貸款暴露的關(guān)鍵時期。
追加小微企業(yè)信貸額度
銀行紛紛追加了中小企業(yè)貸款額度，但信貸投放還是很謹(jǐn)慎。
盡管四季度信貸額度相當(dāng)緊張，不過在國務(wù)院支持小企業(yè)發(fā)展的“國九條”和銀監(jiān)會相關(guān)政策出臺后，針對中小企業(yè)的定向?qū)捤韶泿耪咭验_始實(shí)施。
“我們對小微企業(yè)加大了資源投入，加大對小微貸款業(yè)務(wù)的考核力度，例如通過資本占用、信貸額度單列等方式給予支持。”浦發(fā)銀行相關(guān)人士表示，今年該行明確了中小企業(yè)信貸未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略，單列小企業(yè)信貸計(jì)劃，確保中小企業(yè)貸款新增額要占全部貸款新增額的25%以上，同時要確保年內(nèi)完成小企業(yè)貸款實(shí)現(xiàn)“兩個不低于”的量化目標(biāo)。該行對中小企業(yè)的不良容忍度達(dá)到3%，而一般銀行則在2%左右。
另一家股份行樂清支行人士表示，“10月以來，分行給樂清支行的中小企業(yè)信貸追加了額外信貸額度，因此，這塊業(yè)務(wù)相對寬松了些。”
這不是個案。中金公司近期在杭州、紹興兩地的調(diào)研顯示，截至九月末，某城商行小企業(yè)貸款余額總計(jì)270億元人民幣，年初至今增長70億元人民幣，超過2010年全年增長量(66億元人民幣)。今年第四季度，該銀行獲得14億元人民幣的額外信貸額度。2012年，該銀行預(yù)計(jì)全年信貸額度將達(dá)到200億元人民幣，其中，一半信貸額度將用于小企業(yè)貸款。
該行小企業(yè)貸款占全部貸款余額的比重已由2010年底的19.9%上升至目前的21%，管理層預(yù)計(jì)這一比例將繼續(xù)提高，明年將上升至25%，2-3年內(nèi)將上升至30%左右。
同時，另一家地方性商業(yè)銀行杭州分行本年年初設(shè)定的全年信貸額度約為3-4億元人民幣，四季度又從總部獲得5000萬-6000萬人民幣額外信貸額度。
某股份制銀行義烏支行負(fù)責(zé)人表示，7-9月是信貸額度最緊張的時刻，到了10月信貸額度已經(jīng)有所放松，盡管量不是很大，但給市場釋放了信心，另外信用證、票據(jù)業(yè)務(wù)等其他方式也為企業(yè)提供了融資渠道。
“剛開始有銀行單方面收貸，但在政府協(xié)調(diào)下基本上達(dá)成一致，政府和銀行合力，這也符合共同的利益。”一家股份行南通小企業(yè)信貸中心人士認(rèn)為，但另一方面是銀行增加的額度有限，信貸投放還是很謹(jǐn)慎，“最近主動來貸款的企業(yè)除了一般的制造業(yè)企業(yè)外，還有不少是房地產(chǎn)以及相關(guān)行業(yè)，甚至地方政府平臺公司，這些都是受調(diào)控的行業(yè)。因此，銀行還是很小心”。
不良暴露隱憂
9月份，溫州市金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率比年初增加0.11個百分點(diǎn)，這是近10年來首次上升。
銀行謹(jǐn)慎放貸的背后，是企業(yè)年底經(jīng)營狀況的不確定性。
“年底是企業(yè)支付工資、各項(xiàng)欠款的節(jié)點(diǎn)，中小企業(yè)生存尤為困難。如果宏觀環(huán)境仍然偏緊，他們將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。”上述南通的銀行人士稱。
阿里巴巴11月初的一項(xiàng)有關(guān)出口訂單的調(diào)查顯示，僅24%的受調(diào)查企業(yè)表示其出口訂單同比有所上升，而38%的受調(diào)查企業(yè)表示其出口訂單同比有所下降。歐盟地區(qū)是情況惡化最快的市場，46%的受調(diào)查企業(yè)反映來自歐盟的出口訂單下降，緊隨其后的是來自美國的出口訂單(45%)和來自日本的出口訂單(43%)。29%的受調(diào)查企業(yè)平均銷售單價有所上升，37%的受調(diào)查企業(yè)則有所下降。
受此影響，浙江部分銀行的不良資產(chǎn)有所抬頭。上述股份行人士表示，該行溫州地區(qū)信貸不良四季度以來正在上升，“但此前溫州的不良率幾乎為零。”
據(jù)媒體報道，9月份，溫州市金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率為0.55%，環(huán)比增加0.18個百分點(diǎn)，比年初增加0.11個百分點(diǎn)，這是溫州銀行業(yè)本外幣不良貸款率近10年來首次上升。
中金報告指出，該公司調(diào)研發(fā)現(xiàn)，浙江一家城商行2009年和2010年小企業(yè)貸款不良率維持在0.4%左右，2011年三季度末上升至0.57%。該行管理層預(yù)計(jì)這一比例在今年末還將持續(xù)上升至0.7%-0.8%。管理層對明年小企業(yè)貸款設(shè)定了1%的可容忍不良率。另一家銀行杭州分行的不良率則連續(xù)兩個季度上升。
不過各個地區(qū)情況有差異。上述股份行義烏支行負(fù)責(zé)人表示，由于義烏曾經(jīng)在2008年遭受金融危機(jī)重創(chuàng)，今年當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和銀行政府都吸取了教訓(xùn)，目前雖然企業(yè)訂單有所下降，但資金鏈狀況并未像2008年那么危險，總體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。
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