大連中小企業集合債券深交所掛牌儀式在深交所成功舉辦
發布日期：2009-05-21 來源：中國中小企業協會
5月21日9點25分，開市的寶鐘在深圳證券交易所三樓儀式大廳由中國中小企業協會會長李子彬和大連市副市長曲曉飛共同敲響，標志著中國中小企業協會牽頭組織發行的2009年大連市中小企業集合債券（簡稱09大連中小債）在深圳交易所正式上市交易，當天上午深圳證券交易所為慶祝09大連中小債在該所的上市舉行了隆重的掛牌儀式，并就中小企業如何通過發行債券融資召開研討會。中國中小企業協會會長李子彬，國家發展改革委財金司副司長馬季華，大連市副市長曲曉飛，市長助理劉巖及其他相關部門領導等到會，對參與本次發行的8家發行人企業表示祝賀，中央電視臺經濟頻道、大連日報、大連電視臺、中國證券報、上海證券報、證券時報、第一財經日報、21世紀經濟報道、中國改革報等媒體做了全程跟蹤報道。
經過一年的努力，09大連中小債于4月28日通過深圳證券交易所和承銷團設置的發行網點正式發行，發行總額為人民幣5．15億元，是6年期固定利率債券，附投資者回售選擇權及發行人全額贖回權，存續期內票面年利率為6．53％。這是繼“07中關村債”、“07深中小債”中小企業集合債之后第三只獲得批準發行的地方中小企業集合債券，也是商業銀行停止為企業債券提供擔保后第一只獲批發行的集合債券。它的發行，受到了投資人的熱捧，其中通過證券交易網上發行的債券開盤6分鐘即被訂單一搶而空。
本次發行人企業由大連市負責組織當地企業申報，并經嚴格篩選、盡職調查，最終確定8家企業作為債券聯合發行人，均在大連百強民營企業之列。此次企業集合債的發行不但降低了8家企業融資的成本，同時也提高了它們的知名度，也成為它們上市準備前的一次練兵。
中小企業集合債由多個企業聯合發行，相對于單個企業債，發行的工作量成倍增加。集合債不像其他債的品種一樣市場化，還沒有形成一個規則的體系，必須有一個強有力的組織者，有強有力的擔保，才能使不同資信等級的企業達到信用的均等化，作為一只企業債券發行，這是它最重要的一個特點。中小企業協會在本次集合債的發行準備過程中，在組織發行、爭取國家發展改革委和大連市政府的支持、推動專業機構的工作等方面發揮了巨大的組織和協調作用，對企業債品種的發展是一個有利促進。
大連市政府積極出臺以下支持政策，降低了企業融資成本：一是對參與“08大連中小債”發行的企業，大連市財政部門拿出資金，每年給予1.5%-2%的貼息支持，等于企業的發行成本從6.53%再降1.5%-2%；二是對進入08大連中小債的發行項目，大連市民營和中小企業發展專項資金給予項目補助優先支持；三是對08中小債提供二級擔保的兩家擔保公司給予風險補償金，并優先推薦享受省擔保風險補償和國家有關政策的支持；四是對08中小債提供一級擔保的大連港集團有限公司3年內給予1600萬的獎勵費用。在目前中小企業融資難困境中可謂“力度空前”、“有所創新”的政府扶持措施，業內稱之為“大連模式”。
國家5A級協會