乳業(yè)"大限"逼小企業(yè)出局
發(fā)布日期：2011-02-24 來源：經(jīng)濟參考報
一粒沙塵可能會壞了一瓶奶。在參差不齊的乳制品行業(yè)，食品安全問題始終如利劍高懸，近期“皮革奶”事件又再次讓輿論的矛頭指向“無良企業(yè)”。
按照國家質(zhì)檢總局此前的時間表，3月1日起，未能重新獲得生產(chǎn)許可的乳制品企業(yè)將被要求停止生產(chǎn)。“大限”將至，《經(jīng)濟參考報》記者從國家質(zhì)檢總局等部門了解到，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)放生產(chǎn)許可證的企業(yè)數(shù)量超過申報企業(yè)數(shù)的60%，仍有不少企業(yè)在排隊等待“領(lǐng)證”，審核完成的最后時間將延遲到3月底。
業(yè)內(nèi)人士指出，不合格的小企業(yè)退出后，騰出的市場空間將超過10%，這些市場將被大中企業(yè)所“瓜分”。在中小乳企數(shù)量多而消費水平較高的東南地區(qū)，伊利、蒙牛以及一些外資大企業(yè)都在加強對中高端乳制品市場的布局。
淘汰準(zhǔn)入門檻提高，小企業(yè)面臨出局
按照國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委和工信部去年底發(fā)布的乳業(yè)準(zhǔn)入新規(guī)，所有乳制品企業(yè)須在2010年12月31日之前重新申請事關(guān)企業(yè)生死存亡的“準(zhǔn)生證”：生產(chǎn)許可證。而2011年3月則是眾多乳制品企業(yè)的“生死大限”：屆時仍然沒有領(lǐng)到許可證的企業(yè)，將被責(zé)令退出市場。
國家質(zhì)檢總局相關(guān)負責(zé)人向記者介紹說，目前重新發(fā)放工作正在有條不紊地進行，國內(nèi)主要城市的大中型企業(yè)基本上都已按照相關(guān)程序進行了申報。現(xiàn)有的統(tǒng)計顯示，已發(fā)放的企業(yè)數(shù)量超過申報企業(yè)數(shù)的60%。由于國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，仍有不少企業(yè)在排隊等待“領(lǐng)證”。
《經(jīng)濟參考報》記者在中國第三大乳業(yè)大省河北省采訪了解到，目前該省工信部門的產(chǎn)業(yè)政策審核驗收已基本結(jié)束，河北61家乳品企業(yè)中約40家左右通過工信部門審核，拿到相關(guān)文書后再提交質(zhì)監(jiān)部門審核。這意味著，至少20家乳企退出市場已成定局。
河北省質(zhì)監(jiān)局的工作人員介紹說，按照新的審查細則對乳品企業(yè)實施審核，需要一個過程。1月7日河北省質(zhì)監(jiān)局收到國家質(zhì)檢總局通知，審核完成的最后時間定為3月底。屆時，能到拿到新的生產(chǎn)許可證的乳企將最終水落石出。
生產(chǎn)許可證的重新發(fā)放，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，將導(dǎo)致大量小企業(yè)被淘汰出局。東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司乳業(yè)分析師陳連芳告訴《經(jīng)濟參考報》記者，中國的乳制品加工企業(yè)有2000家左右，按照業(yè)內(nèi)人士的估算，理論上至少有一半企業(yè)是不符合要求的。國家質(zhì)檢總局此前表示，對規(guī)模小、生產(chǎn)條件差、質(zhì)量保障能力弱的企業(yè)，堅決依法淘汰、依法關(guān)停。
“乳品企業(yè)須一一對照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，改造軟硬件設(shè)施，以達到國家政策要求。”河北省奶業(yè)協(xié)會秘書長袁運生告訴《經(jīng)濟參考報》記者，根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)乳制品許可條件審查細則(2010年版)》規(guī)定，乳品企業(yè)采購制度應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對購入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進行三聚氰胺等項目檢驗，必須具備三聚氰胺檢驗項目相關(guān)的檢驗設(shè)備及能力，不得再進行委托檢驗。此外，企業(yè)檢驗人員中有三聚氰胺獨立檢驗?zāi)芰Φ娜藛T至少2人以上，這對實力較弱的企業(yè)是一大生死考驗。
“一部分企業(yè)沒有向政府部門提出申請，自動退出；一部分企業(yè)因軟硬件不達標(biāo)，沒有通過審核。”袁運生表示，一些本來就因虧損處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的乳品企業(yè)面對行業(yè)市場重新洗牌，都有自己的權(quán)衡：要達到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有的企業(yè)光設(shè)備就需要投入上百萬元，而市場前景卻不容樂觀。而且，不光是設(shè)備投入的問題，日常監(jiān)測中藥液、試劑、樣品、人力成本等也是一筆不小的開支。
格局大企業(yè)“瓜分”份額，高端市場競爭加劇
在中國乳制品行業(yè)新一輪的格局調(diào)整中，大中型企業(yè)有望成為受益者。陳連芳認為，乳制品小企業(yè)本來就是在夾縫中生存，消費者認可的都是品牌產(chǎn)品，一般不敢去買那些雜牌子。門檻提高后，乳制品行業(yè)由大中型企業(yè)支撐的大格局不會產(chǎn)生變化，但小企業(yè)的退出畢竟騰出了很多市場空間，大企業(yè)可以去開發(fā)這些市場份額，推出適銷對路的產(chǎn)品。
中商流通生產(chǎn)力促進中心奶業(yè)分析師宋亮告訴《經(jīng)濟參考報》記者，我國的東南、西南地區(qū)的中小乳企占多數(shù)，小企業(yè)退出后的市場將會被大企業(yè)瓜分，成為非常有前景的市場。特別是在東南沿海地區(qū)，由于居民生活水平高，乳制品消費程度高，將成為乳制品企業(yè)重點布局的區(qū)域。伊利、蒙牛以及一些外資大企業(yè)都加大了對東南地區(qū)的投入，比如伊利借助上海世博會和廣州亞運會拓展當(dāng)?shù)厥袌觥?/span>
面對更大的市場空間，大中型乳制品企業(yè)會不會對小企業(yè)展開收購？蒙牛乳業(yè)的一位負責(zé)人告訴《經(jīng)濟參考報》記者，小企業(yè)的數(shù)量雖然多，但市場份額并不大。對于達不到生產(chǎn)要求的小企業(yè)，大型企業(yè)不可能進行收購，即使要收購也是針對具有一定規(guī)模的企業(yè)。
四川一家乳制品規(guī)模企業(yè)的工作人員說，曾有一家小企業(yè)找上門來要求被收購，但考慮到兩家企業(yè)的市場重疊而沒有接受。
“很多小企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備不符合新要求，大企業(yè)肯定不會要這些落后的、浪費資源的產(chǎn)能。”陳連芳說：“乳制品行業(yè)的兼并重組更多地還是在大中型企業(yè)之間進行。”
記者了解到，目前河北乳品市場中蒙牛、伊利、飛鶴、完達山等外地大型乳制品企業(yè)所占分量最重，用奶量占80%左右，河北本地企業(yè)只占20%。“三鹿事件”后恢復(fù)發(fā)展最好并有著“扛起河北乳業(yè)大旗”之稱的石家莊君樂寶被蒙牛收購，貝蘭德乳業(yè)被黑龍江完達山收購，河北乳業(yè)格局正在發(fā)生變化。
在大中型企業(yè)之間的競爭中，中高端乳制品市場成為“必爭之地”。陳連芳認為，只要有一定規(guī)模的企業(yè)都在想辦法做高端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品占他們銷售額的比例越來越高，可以增大利潤空間。
一些證券分析機構(gòu)2月發(fā)布的研究報告顯示，蒙牛乳業(yè)的產(chǎn)品組合在向高端產(chǎn)品傾斜，在高利潤產(chǎn)品領(lǐng)域擁有更大的市場份額，因此擁有較強的定價能力；伊利股份近年來積極布局高端奶粉，高端奶粉的市場份額將保持增長，成為公司業(yè)績增長的主要亮點。
宋亮介紹說，在中國中高端奶粉市場占有優(yōu)勢地位的外資企業(yè)，比如多美滋、雅培已經(jīng)在中國市場投放特殊配方的液態(tài)奶產(chǎn)品，邁開了向中國中高端液態(tài)奶市場進軍的步伐，他們首先瞄準(zhǔn)的是東南地區(qū)一二線城市的中高端液態(tài)奶市場。
空間行業(yè)整合速度加快，中小企業(yè)須差異化生存
“三聚氰胺”陰魂未散，近期爆出的“皮革奶”又使國內(nèi)公眾對國產(chǎn)乳品的恐懼心理蒙上更厚陰影。宋亮認為，中國乳業(yè)經(jīng)過三聚氰胺事件之后，2008年至2010年這三年又反復(fù)經(jīng)歷各種食品安全問題，意味著乳業(yè)的生存環(huán)境在惡化。由于企業(yè)過多，企業(yè)之間的競爭非常激烈，容易讓中國乳業(yè)形成“劣幣驅(qū)逐良幣”市場，生產(chǎn)好產(chǎn)品的企業(yè)往往被生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)通過價格被排擠。
事實上，國家出臺的一系列乳制品產(chǎn)業(yè)政策，包括提高門檻和加強安全檢查，更多地將“食品安全”納入了考慮范圍。2月18日，國務(wù)院食品安全委員會召開的第三次全體會議提出，2011年要深化包括乳制品在內(nèi)的重點行業(yè)領(lǐng)域綜合治理，切實保障食品重點品種的安全。
隨著乳制品行業(yè)的進一步“凈化”，業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)的長期發(fā)展。上述蒙牛的負責(zé)人說，重新發(fā)證對于乳制品行業(yè)將產(chǎn)生很好的影響，會進一步規(guī)范乳制品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營行為。從光明乳業(yè)、三元股份、皇氏乳業(yè)等幾家上市乳企披露的2010年度業(yè)績預(yù)告來看，凈利潤同比均出現(xiàn)了正增長。
對于行業(yè)未來的發(fā)展，宋亮認為，從歐美發(fā)達國家的發(fā)展趨勢來看，乳制品產(chǎn)業(yè)的集中度一定很高。對于中國而言，2000多家企業(yè)肯定要走向整合，在未來的5年到10年至少會被淘汰一半，剩下1000家左右。
對于中小企業(yè)來說，政府提高準(zhǔn)入門檻之外，生產(chǎn)成本的增加也讓他們面臨著巨大的生存壓力。宋亮認為，從2009年開始，隨著養(yǎng)殖環(huán)節(jié)博弈能力增強，未來10年中國原料奶價格不會像以前那么低了，加上蒙牛、伊利等大型企業(yè)不斷蠶食地方市場，中小企業(yè)大量倒閉將成為趨勢。
不過，行業(yè)集中度的提高并不意味著中小企業(yè)完全無法在市場立足。陳連芳認為，從世界乳業(yè)發(fā)展來看，同質(zhì)性很強的企業(yè)集中度非常高，差異化的產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量則非常龐大。國外有很多生產(chǎn)奶酪的手工作坊，規(guī)模很小，但保持了特殊的口感和營養(yǎng)，因此也生存得很好。
袁運生認為，新規(guī)實施肯定會使乳企數(shù)量減少，但中小企業(yè)也有自己的發(fā)展空間。乳品行業(yè)不同于容易高度壟斷的行業(yè)，乳制品花色品種繁多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣，奶源穩(wěn)定、銷售良好的中小型企業(yè)達到國家相關(guān)規(guī)定后，也有自己的競爭優(yōu)勢。
國家5A級協(xié)會