銀行看中議價(jià)權(quán) 力保個(gè)貸 中小企業(yè)亦受寵
發(fā)布日期：2010-12-03 來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
2011年信貸收縮，銀行將偏向哪部分客戶？與以往突出大客戶不同的是，力保個(gè)貸和中小企業(yè)貸款幾乎成為當(dāng)下銀行界共識(shí)。
在當(dāng)前通貨膨脹預(yù)期增強(qiáng)，貨幣政策風(fēng)向偏緊之際，明年信貸收縮幾乎已成銀行業(yè)共識(shí)。目前，市場(chǎng)觀點(diǎn)普遍預(yù)期明年的新增貸款規(guī)模在6.5萬億~7萬億之間，對(duì)應(yīng)信貸增速將由今年的19%收縮為14%~15%，低于歷史平均16%~17%的水平。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者近日采訪多家銀行，他們普遍認(rèn)為，在業(yè)務(wù)和盈利增長(zhǎng)而信貸緊縮的壓力下，明年會(huì)選擇更有議價(jià)空間的方向發(fā)放貸款，使得利益最大化。雖然各行對(duì)明年的信貸結(jié)構(gòu)有不同布局，但力保個(gè)貸和中小企業(yè)貸款幾乎成為銀行界共識(shí)。
部分大行欲“維穩(wěn)”個(gè)貸
“我們銀行明年要全力維穩(wěn)個(gè)貸。”國(guó)有四大行中，一家國(guó)有銀行廣東省分行內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示，這一策略與另一家國(guó)有大行不謀而合。
“明年我們也會(huì)偏個(gè)貸多一些，如果貸款額度偏緊，公司業(yè)務(wù)貸款額度要讓一部分出來，優(yōu)先保證個(gè)貸額度。”一國(guó)有大行公司業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示，之所以如此重視個(gè)貸，是因?yàn)閭€(gè)貸雖然量小，但單位收益并不低，又能保證日均存款指標(biāo)，同時(shí)個(gè)貸的不良貸款率總體低于公司貸款客戶，“公司貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)而波動(dòng)。”
南方一家股份制銀行總行個(gè)貸部人士也對(duì)本報(bào)表示，保個(gè)貸和中小企業(yè)貸款已經(jīng)成為共識(shí)，原因在于大企業(yè)貸款賺取不了多大利潤(rùn)，很多貸款利率須下浮10%。而個(gè)貸是銀行議價(jià)能力最強(qiáng)的領(lǐng)域，一般貸款都長(zhǎng)達(dá)一二十年，目前利率多數(shù)上浮10%，所以成為銀行全力鞏固的陣地，特別一些個(gè)貸盤子龐大的銀行。
全力挖掘中小企業(yè)客戶
11月29日，平安銀行在廣州推出針對(duì)中小企業(yè)貸款的產(chǎn)品“一貸通”。平安銀行總行內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示，包括廣州分行在內(nèi)，其所有分行近期都在推介該產(chǎn)品，背后的原因是如果明年信貸收縮，總行將壓縮大客戶貸款規(guī)模至中小企業(yè)貸款上，而這款產(chǎn)品就是明年最重要的產(chǎn)品。“預(yù)計(jì)明年對(duì)中小企業(yè)的貸款余額將比今年翻番。”該人士表示。
而這種向中小企業(yè)貸款傾斜的策略，是不少銀行正在揣摩的事情。
某大行南方某分行零售部負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)說：“到年底了，各家銀行貸款額度都非常緊張，我們分行的對(duì)公和對(duì)私部門為貸款額度已經(jīng)爭(zhēng)得頭破血流。今年其實(shí)全行已經(jīng)向個(gè)貸和小企業(yè)貸款傾斜，新增貸款中40%投放到對(duì)私業(yè)務(wù)，但基于明年信貸緊張，我們正初步醞釀?wù)f服總行更加大力度支持個(gè)貸和小企業(yè)貸款。不管怎樣，我們預(yù)計(jì)明年對(duì)私業(yè)務(wù)的新增貸款比例會(huì)高增。”該人士透露，明年總行有可能實(shí)行“戴帽”對(duì)分行下達(dá)任務(wù)，比如以往對(duì)一家分行分配100億元的貸款額度，是對(duì)公和對(duì)私業(yè)務(wù)混著用，今年可能將對(duì)公和對(duì)私的額度分開。
多家銀行人士表示，現(xiàn)在各家銀行都在提向中小企業(yè)貸款轉(zhuǎn)型，雖然相比起大企業(yè)客戶來說，中小企業(yè)客戶貸款彈性大，只能靠量取勝，但其議價(jià)空間比大客戶強(qiáng)。目前，一些銀行對(duì)小企業(yè)貸款的利率維持在基準(zhǔn)利率上浮10%~20%的水平，也有利率上浮30%的銀行。“上浮30%已經(jīng)不算貴了，因?yàn)楹芏嘀行∑髽I(yè)貸款屬于短期貸款。”一家股份制銀行總行人士表示。
多位銀行人士對(duì)本報(bào)表示，雖然多家銀行都提出加大對(duì)中小企業(yè)貸款的口號(hào)，但真正要落實(shí)還得看銀行的考核方法。“基層支行的貸款傾向都是跟著考核走，如果要使貸款結(jié)構(gòu)有效得到調(diào)整，總行層面必須真正落實(shí)到激勵(lì)和考核機(jī)制上。”
大客戶貸款：明年銀行壓力大
當(dāng)然，一些國(guó)有銀行也有另外的思路。“據(jù)我們同業(yè)交流信息，另外一家國(guó)有銀行表示明年就要保大客戶，中型客戶可能都保不了。”上述國(guó)有銀行廣東省分行內(nèi)部人士說。
上述某國(guó)有銀行公司業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部人士也表示，明年銀行面對(duì)大客戶貸款的壓力比較大，這是因?yàn)榇笃髽I(yè)擔(dān)心明年信貸緊縮，希望盡早將銀行有限的貸款規(guī)模拿到手，而銀行在沒有規(guī)模的情況下要滿足大客戶需求，則會(huì)感覺到壓力。“對(duì)大企業(yè)來說，盡早拿到貸款，在負(fù)利率環(huán)境下，想辦法做點(diǎn)其他的投資，對(duì)其并沒有什么損失。”
一家總部位于華南的股份制銀行支行行長(zhǎng)對(duì)本報(bào)表示，明年信貸需求仍很旺盛，在4萬億經(jīng)濟(jì)刺激方案下，很多新項(xiàng)目于去年開工，一般來講，這些項(xiàng)目到第三年時(shí)正是用款高峰期，如果總體信貸規(guī)模收縮幅度太大，將無法保證這些工程的持續(xù)性，為避免爛尾帶來的浪費(fèi)，明年信貸規(guī)模預(yù)計(jì)不會(huì)大幅下滑，預(yù)計(jì)在市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)的6.5萬億~7萬億之間。但在年底與大客戶的交流中發(fā)現(xiàn)，在通貨膨脹和信貸緊縮的大背景下，一些大企業(yè)已經(jīng)預(yù)感到明年緊張的信貸形勢(shì)，因此除了原來已經(jīng)規(guī)劃的項(xiàng)目之外，其余項(xiàng)目都在保守觀望中，“原來想上的項(xiàng)目現(xiàn)在也暫時(shí)計(jì)劃不上了，以減少資金需求。”
除了貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整之外，另有一些銀行業(yè)人士對(duì)本報(bào)表示，明年監(jiān)管層還需特別注意把控銀行的貸款節(jié)奏，否則可能控制不住局面。“今年是從第二季度才開始按季度監(jiān)控銀行貸款額度。而明年估計(jì)一開年就需要按季度和按月調(diào)控額度，因?yàn)榻衲陱?1月份開始，很多銀行都已經(jīng)沒有額度放款，都拖延到明年放款。拿我們行來說，我們還算貸款不是特別緊的，現(xiàn)在的放款額度只相當(dāng)于今年第一和第二季度放款量的一半了。在明年信貸緊縮的心理預(yù)期下，開年就會(huì)遇到放款高峰，所以節(jié)奏調(diào)控很重要。”
國(guó)家5A級(jí)協(xié)會(huì)