前景不明 中國電子信息產業繼續承壓
發布日期：2016-04-05 來源：導刊社 作者：工信部賽迪智庫電子信息制造業形勢分析課題組
2015年以來，中國消費電子信息制造業進入中速增長的新階段，增速從10%以上降至8.5%左右，并保持平穩態勢。出口環境未有改善，仍然圍繞著零增長上下浮動。目前來看，全球電子信息消費市場依然不旺，中國電子信息制造業增速預計將維持8%左右，出口增速有望實現正增長，但仍有較大不確定性。
產業增速或降
相比2013年、2014年10%~10.5%的增速區間，2015年的產業增速出現了明顯下滑，下降約2個百分點。這與全球信息技術產業發展走弱的大趨勢一致。據Gartner在2015年10月份發布的預測，2015年全球IT支出將比2014年減少3.5%；預計2016年智能手機市場增長將繼續停滯、個人電腦與平板電腦市場將持續走弱。由此預計，2016年中國電子信息制造業的增速將維持在8%左右，并有一定可能在部分時間段低于8%。
市場飽和與顛覆性創新缺乏，使通信設備等成熟領域增速持續下降，導致電子信息制造業整體增速明顯下滑。特別是在全球市場萎縮的大背景下，雖然國產品牌在家用視聽、計算機、通信設備等市場的占比不斷提升，但增長壓力仍持續加大。
2016年，4G發展開始進入穩定階段，以智能手機、平板電腦為代表的智能終端行業增速很難實現逆轉提升，可能逐漸從前兩年的20%以上降至10%左右，行業引領作用明顯減弱。計算機、家用視聽市場由于持續的價格戰，預計將維持5%以下的低速增長。
2015年電子信息產業主要產品產量增速與2014年相比出現顯著變化。預計在2016年很難出現高速增長。有可能拉動產業增長的兩大領域是集成電路和彩色電視機。
提振因素缺乏
自2014年以來，中國信息產品進出口額增長由正轉負，產品進出口增速一直在低位徘徊，形勢較為嚴峻。展望2016年，全球電子信息制造業市場需求依然不旺，進出口、出口和進口金額都回復到正增長狀態的可能性較小。作為三駕馬車之一的出口一直處于正負之間的低位增長，對出口導向型的電子信息產業的負面影響仍將持續發酵。
固定資產投資增速維持高位，新增固定資產投資穩定增長，新開工項目數量持續增加。從中國集成電路、平板顯示產線布局看，2016年仍將有較大規模的投入資金，有望繼續拉動產業投資的穩定快速增長。
數字視聽領域，顯示技術持續多元化發展，中國品牌有望實現“彎道超車”。顯示技術正迎來新的爆發期，ULED、量子點、激光電視、曲面電視、超薄電視等技術陸續取得重大突破。同時，行業競爭加劇，海爾、風行等5家企業宣布聯合布局智能電視領域，長虹、康得新、東方視界共同宣布推動裸眼3D產業發展，尼爾森網聯、優朋普樂、芒果TV和國廣東方表示將進一步完善智能電視廣告標準，隨著智能電視從終端、服務到商業模式不斷探索，產業鏈各個環節相互抱團成為尋求突破的重要路徑。
通信設備領域，通信設備產品市場規模的快速增長不可持續，通信設備產業的增長將從技術進步帶來的投資驅動轉變為信息服務和應用創新驅動。5G技術的研發和商用規劃將推進通信設備產業的技術和產品創新。寬帶化、移動化、泛在化和融合化將是網絡的發展趨勢。全方位超寬帶接入、新一代移動技術、睿智光傳輸網絡、新型IP網絡等技術將成為產業創新主要發力點。計算機和智能終端領域，在平板電腦、智能手機、可穿戴設備等移動互聯設備的沖擊下，全球PC市場持續低迷。商用市場的需求相對穩定，但難有大幅增長，PC行業依然缺乏提振因素。
服務器方面，國內以開放POWER處理器為核心的產業生態圈將成型，具有自主定義能力的POWER芯片服務器將推出并進入國內市場。云計算的進一步落地將使服務器的融合架構和集成系統獲得快速發展，高端定制化服務器市場將成為廠商爭奪的焦點。集成電路領域，2015年全球芯片銷售額增長預計僅為2.2%，2016年預測應在1.3%左右，主要原因是傳統市場推動力不足。例如，筆記本電腦、超極本等電腦產品銷售將從6.2%降至1.9%；手機銷售量的年度成長率可能僅為0.7%。內存部分，因為三星與海力士的新產能上線，DRAM將會在2016年下半年出現供應過剩。因此，中國集成電路增速也難出現逆勢增長。
新型顯示領域，新產能、技術、市場應用等方面都保持良好態勢，從技術發展看，中國大陸骨干企業在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術上加大投入，新技術導入和應用提速，多條高世代線投產推動產業整體高速增長，新增投資拉動全球產業發展，外資配套企業紛紛落戶中國大陸，推動中國新型顯示產業上游材料和零組件配套發展。
強化核心基礎
賽迪智庫認為，從國外看，2016年受美國加息、量化寬松貨幣退出等政策后續影響不確定性影響，歐元區政府債務壓力未解除，加之新興市場經濟明顯波動和下滑，全球經濟景氣程度仍然低迷。全球電子信息產業增速顯著下滑，全球IT支出將進一步下降，使得中國出口形勢依然嚴峻，維持經濟中高速增長成為“十三五”時期的核心任務。在此大背景下，中國電子信息制造業需要明確未來發展的新動能、新空間，以克服當前市場變化帶來的不利影響。
長期以來，中國信息產業基礎領域能力較弱，與產業規模不相適應，整體發展呈現應用強、基礎弱的“倒三角”形態。我國在IGBT、電感器、傳感器等關鍵產品方面依然落后國際先進水平，在物聯網等新興領域發展亟需的高精度傳感器等領域也處于較為落后地位，而集成電路、平板顯示關鍵設備以及自動貼片機、薄膜流延機等核心專用設備則長期依賴進口。在中國構建自主創新的信息產業的過程中，核心基礎產業仍然是需要突破的缺口，需要引起持續高度重視。
伴隨著產業間的融合創新，軟件對硬件的影響和改造作用日益突出，成為決定產業競爭的關鍵要素。這就決定了電子信息制造業的競爭已經不僅限于制造業范圍內，需要重視從基礎零件、核心器件、軟件、整機組裝、網絡適配、應用等方面的競爭，其中，龍頭企業已經成為行業競爭的重要領導者。如三星在產業鏈上的完整性和某些環節的壟斷性，如蘋果在封閉操作系統的開發和應用推廣方面的優勢等，都是龍頭企業在向國際競爭邁進中必須面對的重要差距，中國企業應繼續加快轉型，重視設計產業鏈和生態圈競爭發展路徑，進一步增強國際話語權。（原載于中國工業報）
2015年以來，中國消費電子信息制造業進入中速增長的新階段，增速從10%以上降至8.5%左右，并保持平穩態勢。出口環境未有改善，仍然圍繞著零增長上下浮動。目前來看，全球電子信息消費市場依然不旺，中國電子信息制造業增速預計將維持8%左右，出口增速有望實現正增長，但仍有較大不確定性。
產業增速或降
相比2013年、2014年10%~10.5%的增速區間，2015年的產業增速出現了明顯下滑，下降約2個百分點。這與全球信息技術產業發展走弱的大趨勢一致。據Gartner在2015年10月份發布的預測，2015年全球IT支出將比2014年減少3.5%；預計2016年智能手機市場增長將繼續停滯、個人電腦與平板電腦市場將持續走弱。由此預計，2016年中國電子信息制造業的增速將維持在8%左右，并有一定可能在部分時間段低于8%。
市場飽和與顛覆性創新缺乏，使通信設備等成熟領域增速持續下降，導致電子信息制造業整體增速明顯下滑。特別是在全球市場萎縮的大背景下，雖然國產品牌在家用視聽、計算機、通信設備等市場的占比不斷提升，但增長壓力仍持續加大。
2016年，4G發展開始進入穩定階段，以智能手機、平板電腦為代表的智能終端行業增速很難實現逆轉提升，可能逐漸從前兩年的20%以上降至10%左右，行業引領作用明顯減弱。計算機、家用視聽市場由于持續的價格戰，預計將維持5%以下的低速增長。
2015年電子信息產業主要產品產量增速與2014年相比出現顯著變化。預計在2016年很難出現高速增長。有可能拉動產業增長的兩大領域是集成電路和彩色電視機。
提振因素缺乏
自2014年以來，中國信息產品進出口額增長由正轉負，產品進出口增速一直在低位徘徊，形勢較為嚴峻。展望2016年，全球電子信息制造業市場需求依然不旺，進出口、出口和進口金額都回復到正增長狀態的可能性較小。作為三駕馬車之一的出口一直處于正負之間的低位增長，對出口導向型的電子信息產業的負面影響仍將持續發酵。
固定資產投資增速維持高位，新增固定資產投資穩定增長，新開工項目數量持續增加。從中國集成電路、平板顯示產線布局看，2016年仍將有較大規模的投入資金，有望繼續拉動產業投資的穩定快速增長。
數字視聽領域，顯示技術持續多元化發展，中國品牌有望實現“彎道超車”。顯示技術正迎來新的爆發期，ULED、量子點、激光電視、曲面電視、超薄電視等技術陸續取得重大突破。同時，行業競爭加劇，海爾、風行等5家企業宣布聯合布局智能電視領域，長虹、康得新、東方視界共同宣布推動裸眼3D產業發展，尼爾森網聯、優朋普樂、芒果TV和國廣東方表示將進一步完善智能電視廣告標準，隨著智能電視從終端、服務到商業模式不斷探索，產業鏈各個環節相互抱團成為尋求突破的重要路徑。
通信設備領域，通信設備產品市場規模的快速增長不可持續，通信設備產業的增長將從技術進步帶來的投資驅動轉變為信息服務和應用創新驅動。5G技術的研發和商用規劃將推進通信設備產業的技術和產品創新。寬帶化、移動化、泛在化和融合化將是網絡的發展趨勢。全方位超寬帶接入、新一代移動技術、睿智光傳輸網絡、新型IP網絡等技術將成為產業創新主要發力點。計算機和智能終端領域，在平板電腦、智能手機、可穿戴設備等移動互聯設備的沖擊下，全球PC市場持續低迷。商用市場的需求相對穩定，但難有大幅增長，PC行業依然缺乏提振因素。
服務器方面，國內以開放POWER處理器為核心的產業生態圈將成型，具有自主定義能力的POWER芯片服務器將推出并進入國內市場。云計算的進一步落地將使服務器的融合架構和集成系統獲得快速發展，高端定制化服務器市場將成為廠商爭奪的焦點。集成電路領域，2015年全球芯片銷售額增長預計僅為2.2%，2016年預測應在1.3%左右，主要原因是傳統市場推動力不足。例如，筆記本電腦、超極本等電腦產品銷售將從6.2%降至1.9%；手機銷售量的年度成長率可能僅為0.7%。內存部分，因為三星與海力士的新產能上線，DRAM將會在2016年下半年出現供應過剩。因此，中國集成電路增速也難出現逆勢增長。
新型顯示領域，新產能、技術、市場應用等方面都保持良好態勢，從技術發展看，中國大陸骨干企業在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術上加大投入，新技術導入和應用提速，多條高世代線投產推動產業整體高速增長，新增投資拉動全球產業發展，外資配套企業紛紛落戶中國大陸，推動中國新型顯示產業上游材料和零組件配套發展。
強化核心基礎
賽迪智庫認為，從國外看，2016年受美國加息、量化寬松貨幣退出等政策后續影響不確定性影響，歐元區政府債務壓力未解除，加之新興市場經濟明顯波動和下滑，全球經濟景氣程度仍然低迷。全球電子信息產業增速顯著下滑，全球IT支出將進一步下降，使得中國出口形勢依然嚴峻，維持經濟中高速增長成為“十三五”時期的核心任務。在此大背景下，中國電子信息制造業需要明確未來發展的新動能、新空間，以克服當前市場變化帶來的不利影響。
長期以來，中國信息產業基礎領域能力較弱，與產業規模不相適應，整體發展呈現應用強、基礎弱的“倒三角”形態。我國在IGBT、電感器、傳感器等關鍵產品方面依然落后國際先進水平，在物聯網等新興領域發展亟需的高精度傳感器等領域也處于較為落后地位，而集成電路、平板顯示關鍵設備以及自動貼片機、薄膜流延機等核心專用設備則長期依賴進口。在中國構建自主創新的信息產業的過程中，核心基礎產業仍然是需要突破的缺口，需要引起持續高度重視。
伴隨著產業間的融合創新，軟件對硬件的影響和改造作用日益突出，成為決定產業競爭的關鍵要素。這就決定了電子信息制造業的競爭已經不僅限于制造業范圍內，需要重視從基礎零件、核心器件、軟件、整機組裝、網絡適配、應用等方面的競爭，其中，龍頭企業已經成為行業競爭的重要領導者。如三星在產業鏈上的完整性和某些環節的壟斷性，如蘋果在封閉操作系統的開發和應用推廣方面的優勢等，都是龍頭企業在向國際競爭邁進中必須面對的重要差距，中國企業應繼續加快轉型，重視設計產業鏈和生態圈競爭發展路徑，進一步增強國際話語權。（原載于中國工業報）
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