外貿訂單之厄
發布日期：2011-09-30 來源：《中國投資?企業導刊》
外貿訂單之厄
策劃/本刊記者 王勇
進入到2011年初秋，美國經濟滯漲跡象依然未能緩解，歐洲經濟復蘇乏力，國際大宗商品的價格卻持續走高；而在國內，通脹壓力之下銀根不斷收緊，用工成本高企。記者近日深入調查發現，處在風口浪尖上的大量中小企業正面臨著多重經營挑戰，很多看似老生常談的問題已有著更深層次的演進，就連企業生存所必要的生產訂單，也讓一些中小企業避之不及，“后金融危機”時代仍不容人掉以輕心。
訂單變負擔
2011年，面對紛至沓來的外貿訂單，眾多出口企業卻高興不起來。
調查發現，今年眾多企業在承接訂單的時候，顯得格外猶豫且挑剔：只接短單不做長單，青睞中小規模的訂單不愿做大訂單，有些企業縱使采購商出高價也不愿多接訂單……
今年以來，隨著世界經濟緩慢復蘇，國際市場大宗商品需求有所增加，全球流動性嚴重過剩，美元持續走低，巨額資金受投機因素和避險因素驅使，大量涌入大宗商品市場導致國際大宗商品價格持續走高。原油、鐵礦石、有色金屬等主要工業原料的漲幅都在20%－80%。相關數據顯示，隨著原材料和勞動力成本的大幅上漲，95%的企業表示，2011年的出口成本將會上升10%—20%。同時，接近45%的企業表示其利潤將會下降，這一比例比去年同期提高了8.3個百分點。各種成本將企業利潤空間壓縮得越來越小，1－7月，企業各類成本同比上升了10%左右，而同期生產產品出廠價格只上揚了6.2%。
根據國家統計局浙江調查總隊的調查，今年二季度，浙江中小企業融資景氣指數跌到100以下，下滑到不景氣區間；加上原材料、用工成本、資金成本、用地價格、人民幣匯率等上漲帶來的壓力。尤其工業總產值在150萬元以下的微小型企業，今年上半年的工業總產值和經營利潤增幅分別僅在1%和4.4%左右。
對于外貿企業而言，匯率乃是利潤命脈所系。
例如，一家外貿企業年銷售額1000萬美元，2011年1月1日人民幣兌換美元匯率為6.62，1000萬美元能兌換人民幣6620萬元；而按照9月1日的匯率1美元兌人民幣6.38元來計算，1000萬美元只能兌換人民幣6380萬元。8個月時間，所兌換到的人民幣相差240萬元，平均每月損失30萬元。
“今年很多玩具出口企業訂單減少，初步統計大約同比減少了10%左右。”廣州玩具和禮品行業協會秘書長王鐵表示，基于中國經濟復蘇跡象較為明顯，外界對人民幣升值預期較大，近期包括化纖、棉花、塑料、五金等玩具主要原材料在內的大宗商品市場開始新一輪上漲行情。歐美失業率繼續抑制消費需求，對玩具等非生活必需品需求疲軟的態勢也將繼續。
“即使有一些外貿大單我們也不敢接。因為要生存，我們已經接下了部分內銷的訂單，如果再接大的外貿單，根本無法完成。或者必須擠掉內銷單。可是，外貿形勢現在不穩定，人民幣升值等壓力也造成利潤急劇下滑。”廣州市花都美新玩具制品有限公司CEO盧永明說。
事實上，訂單下降并不是金融危機時的短時間現象，也不只存在于玩具行業。調查發現，在很多行業，珠三角企業眼下的訂單狀況都不容樂觀。“訂單今年不是很多，不比金融危機時候好多少。”東莞市偉邦織造有限公司總經理陳勝華表示，今年有幾個因素影響，地震對日本訂單沖擊很大，人民幣升值，棉花漲價，人工成本高，這些大氣候都讓客戶不敢下大單、長單。
廣州玖龍鞋業貿易公司總經理陳鵬飛直言，今年訂單比去年差很多，一季度下降了30%以上。一方面是因為歐洲尤其是俄羅斯市場經濟未復蘇，另一方面原材料價格上漲厲害，一雙鞋成本起碼上升了10%－20%。“訂單萎縮是最大問題，因為訂單不足，今年一些鞋廠招工反而顯得沒那么難了。”陳鵬飛說。
據了解，在外向度很高的珠三角，特別是在國際金融危機洗禮之后，無論過往學科背景大異、接受教育程度高低有別，中小企業主們如今對國際大勢都甚是敏感，匯率變動、大宗產品價格起伏，抑或日本地震、澳洲水災、美國風災對國際經濟尤其是中國出口的影響，分析起來都是頭頭是道。這在一個側面也表明，隨著中國國內市場加速融入全球經濟一體化，中小企業無疑將接受越來越多的來自內外兩個市場的挑戰。
在同樣外向度很高的江浙地區，訂單也成為了不少中小企業避之不及的負擔。
溫州市經貿委監測顯示，該市眼鏡、打火機、制筆、鎖具等35家出口導向型企業銷售產值同比下降7%，利潤同比下降30%左右。同時，這些企業訂單金額出現減少趨勢，單筆訂單平均金額比上年同期下降的占16.7%。這些企業中虧損的占1/4多，僅三成企業利潤保持增長。行業平均利潤率為3.1%，利潤率超過5%的企業不到10家。
另外，之前中小企業介入很深的船舶制造業，也出現罕見的冰凍期。溫州市經貿委監測，該市1 9家造船企業產值同比下降4.2%，虧損企業虧損額達2800多萬元，同比增虧近800萬元。值得關注的是，目前造船業產能只發揮三成左右，訂單金額同比下降2%，一半左右的企業沒有訂單。
“比2008年還要艱難。”浙江省中小企業局辦公室主任蔡章生認為。
浙江省民營企業協會秘書長楊擁軍透露，之前浙江有關企業協會負責人座談，一致認為市場需求還是好的，但鑒于成本上漲，企業利潤已經很薄很薄，企業“做大還不如做小”。浙江省中小企業局發展規劃指導處處長應云進說，目前中小企業困境主要受要素制約影響。應云進說：“與2008年金融危機時外需銳減、訂單減少完全不同，這次浙江中小企業訂單很多，但面臨缺電、缺工等要素制約，成本上升致使利潤下降。”
“大家都在撐。”一位老板說，不論內銷外單，訂單明顯短缺，工廠普遍處于半開工虧損狀態，即使開工充分也無多少利潤。一部分中小企業接不到單，另一部分中小企業則是有單不敢接。
中國針織工業協會副理事長、佛山市南海合興襪業制衣有限公司總經理易啟彬就無奈地表示，“有單不敢接，找不到工人做。現在的80后、90后要求高，我們很難管理，說實話，做實業做到現在真有些心灰意冷。”
廣東鞋業廠商會副會長、潮州市鞋業行業協會會長李錫宏也表示，“據統計，我國鞋類2011年上半年出口190.1億美元，增長21.7%。主要的出口市場包括美國、歐盟和澳大利亞等國家和地區。但由于國際原材料漲價、人民幣升值，再加上勞動力成本上漲，我們調查目前鞋企訂單還是有，但就是不敢接大單。”
“今年以來企業給工人漲薪幅度達15%－20%，這直接增加了企業的經營成本。最頭疼的是即使是提高工資，但仍有部分崗位的熟練工人不容易招到，有訂單也不敢接。”在海珠經營一家中型服裝廠的老板表示。
而一位經營毛絨玩具的老板則表示：“現在原材料是海鮮價，人民幣匯率又不斷升值，接一個大單的周期起碼要兩到三個月，怎么保證能贏利？不賺錢的生意誰會做呢？”據廣州玩具和禮品協會的摸底調查顯示，目前有不少中小企業不敢接單，只能觀望。
國際大宗商品價格的持續走高給出口企業帶來巨大成本壓力。在109屆廣交會采訪期間，就有不少企業反映，原材料價格上漲是目前的最大挑戰。參會企業表示，盡管原材料的大幅上漲可以通過提高出口價格來消化一部分，但在實際過程中，很多出口企業議價能力有限，并不能完全轉嫁風險，一方面是原材料上漲過快影響企業的接單，造成有單不敢接、不愿接；另一方面也有企業抱怨一些年前接的訂單還沒做完已經虧損，影響了企業的盈利能力。
據廣交會副秘書長、新聞發言人劉建軍介紹，從廣交會一期的成交情況來看，境外采購商雖下單踴躍，但中短單占89%，出口企業利潤不高。劉建軍分析，主要是因為考慮到美元持續貶值、歐洲主權債務危機和國際原材料與國內勞動力等生產要素成本上升較快、企業融資難等影響，企業為免遭損失不敢接長單。
據了解，目前大部分企業接的訂單多為3個月內交貨結算，對那些交貨期較長的大單選擇了“忍痛割愛”。
禍因高成本
訂單變負擔，是當前中小企業經營困難中的一個熱點問題。究竟原因何在？從各個方面傳出的信息看，其實也就是三個老大難的問題：一是原材料價格明顯上升，二是用工難以及用工成本大幅度上升，三是融資困難且融資成本不斷攀升。
其實，這“三高”都不是新問題，只是在特定的經濟環境下，又都不同程度再度凸現。比如，成本上升是各類型企業長期面臨的問題，在如今通脹率高企的大環境中，原材料以及工資成本上升之迅速，讓企業著實有些吃不消。再如，融資難不僅一直是中國中小企業、也是世界各國中小企業發展的難題，在如今偏緊的貨幣環境下，中小企業融資就難上加難。
工信部近日發布的數據顯示，上半年工業經濟總體運行在平穩較快增長區間，繼續保持了良好發展勢頭。但工信部黨組成員、新聞發言人朱宏任坦言，前5個月工業企業利潤之所以能增長27.9%，主要是規模以上工業企業中較好的那部分企業實現的。
在通脹壓力下，不斷攀升的成本已經成為一個讓企業 “頭疼”的問題。
“去年至今，棉布價格已經上漲了50%，訂單只要一接，肯定要虧損。”浙江一家服裝廠總經理介紹。此外，他表示，用工費用還漲了30%至40%。
即便是在新能源領域，高成本同樣也給企業帶來困擾。中金公司一份研究報告指出，風電機組廠商金風科技目前深受原材料成本上漲的困擾，“除非金風能夠找到應對措施，金風2011年至2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%-12.3%。成本上漲將導致金風科技被迫提價，一旦提價就將丟掉較大的市場份額，引發銷量大幅下跌”。
作為風電機組的核心原材料，釹鐵硼的價格比去年同期上漲10倍有余。受此影響，包括湘電股份在內，全國多家風電機組生產企業均出現不同程度的停產。
目前企業生產成本升高主要體現在三方面，一是物價上漲進一步加快，多種原材料價格漲幅激增；二是由于產業轉型加速，普通勞動力和技術人員的薪酬增加；三是隨著土地價格上漲，租用土地和廠房的費用明顯提高。
高成本使中國企業在出口上遭遇了困境。
國家統計局發布的數據顯示，上半年貨物和服務進出口對GDP貢獻率為負0.7%，對經濟增長的拉動點數為負0.1個百分點。出口增速已連續4個月下滑。
交通銀行的報告稱，下半年出口增速可能有所放緩，全年貿易順差將進一步收窄，從去年的1831億美元降至今年的1200億美元左右，凈出口對GDP的拉動作用仍將進一步下降。
浙商證券研究所高級宏觀研究員郭磊表示，自去年年中以來，中國經濟已走出了大周期，一直處于小周期調整中。而未來通脹下來一些之后，經濟的周期性會更清晰些。三季度末，經濟和企業盈利可能會有見底跡象。
交通銀行首席經濟學家連平指出，目前利率提高后，中小企業受影響很大，在福建、浙江和廣東的部分企業有倒閉的現象。交通銀行一份報告稱，經濟增速放緩或將延續至三季度。
“從上半年公布的宏觀數據看，目前，尤其是中小企業主要面臨信貸偏緊、外需走弱、通脹和人力成本上升三重壓力，以CPI－PPI、PPI－PPIRM為代表的企業盈利指標目前處于2008年以來的第三個負值及下行區間。”郭磊說。
郭磊認為，在三季度后半段，通脹下行確立之后，情況就會好轉；而預計政策在此之前會尤為強調對中小企業的結構性信貸支持，企業應該有效把握政策、利用政策。
暨南大學經濟學院院長張捷表示，成本上漲包括多種情況。這當中，有相當部分是由于通脹造成的。對這一部分影響，政府正在加大對通脹的治理，預計壓力會逐步減輕。中小企業需要特別關注的是要素價格、勞動力成本上升這些通脹之外的因素。這種成本上漲則是一種趨勢，比如勞動者的報酬水平就應該上漲。這是一種中小企業轉型升級的倒逼機制，也是中小企業轉型升級中必須經歷的陣痛，要轉型升級就必須主動迎接這種挑戰。
轉型升級謀出路
“從目前的情況看，我國大部分中小企業處于傳統產業價值鏈低端，技術創新能力弱、生產經營粗放，裝備水平低，專業人才短缺，缺乏自主知識產權和品牌，主要依靠‘低成本、低價格、低利潤’參與競爭，難以及時消化經營成本上漲因素，不適應轉變發展方式和調整優化經濟結構的現實要求。”朱宏任說。
由于生產成本上升、資金緊張，轉型升級自然是中小企業眼下想得最多的事情。然而企業轉型需要資金投入、時間積累、市場保障，遠非一日之功，這對廣大中小企業來說將是不小的考驗。
在日前舉行的中國工業經濟運行夏季報告新聞發布會上，工信部運行監測協調局副局長黃利斌透露，從經營情況看，規模以上企業運行狀況良好，但小微企業困難加劇。1－7月，在31萬戶規模以上企業中，虧損企業戶數為4萬戶，虧損面12.7%。
各月虧損面總體變化不大。但值得注意的是，企業虧損程度卻在逐月加重：虧損企業虧損額增幅由1－2月的22.2%上升至1－6 月的41.6%，1－7月又進一步升至46.9%。小微企業由于自身抗風險能力弱，面臨困難更大。規模以上企業利潤率約為6%，中小企業整體利潤率不及3%。
對工信部公布的這一數據，不少中小企業主表示認同。
“上下游共同擠壓，是中小企業利潤不斷下降的主要原因。”經營出口服裝業的周先生在廣州開設營銷點，而將工廠設在粵東地區。他告訴記者，去年以來多種因素沖擊著中小企業的利潤率。首先是各種原材料和用工成本普遍都上漲了兩三成，這對勞動密集型企業影響相當大。其次是人民幣在升值，去年年底同美元比還是1∶6.6 左右，現在升到了1∶6.3 左右，很多訂單在年初已經確定，短期生產影響不大，但新訂單則減少了。成本大增，但競爭激烈，又不可能大幅提價。“我們做出口服裝的，過去平均利潤有12%－17%左右，現在跌到只有5%－6%。這雖然比工信部公布的總體數據要高些，但確實反映了不斷下降的趨勢。”
轉型并非輕而易舉。從發展形態上看，目前我國中小企業大多是家族式企業，管理上相對落后；同時，作為勞動密集型產業和依賴出口的外向型企業，在增長方式上也相對落后。
中小企業轉型需要從自身實際考慮，不應盲目轉型。“因為企業轉型升級的道路并非坦途，需要資金、技術、人員等方面的支撐。現在大部分中小企業還處于求生存的狀態，如果這個時候盲目轉型，只能是死得更快。”周德文說。
專家表示，當前對大部分中小企業來說，首要任務應該是找準定位，以務實的心態來求發展。可以采取橫向聯合的方式，改變低、小、散的現狀，形成產業集群和行業集群，龍頭企業可以憑借自身的優勢來整合行業；在具備了抗風險能力后，中小企業可以進一步在聯合的基礎上走向升級，打造自己的品牌。“事實證明，有自己品牌的企業，在國際金融危機來臨時，不但沒有‘凍死’反而憑借品牌優勢找到了蛋糕，獲得了發展。”周德文說。
國務院發展研究中心對外經濟研究部部長隆國強也表示，從制成品、高新技術在總體出口中的占比等數據看，中國與德國沒什么區別，關鍵在于面對全球產業鏈新的分工模式，一個國家在全球分工中的地位提升關鍵不在產業的升級而在于生產價值環節的提升，因此我國企業要盡快實現從低附加值產業向資本技術或信息管理密集的高附加值環節的提升，搶占價值鏈高端環節。
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